一九三八年一月，通过汉jian田jing删的穿针引线，李福和和驻守水治的日军达成协议：日军关照其滞留在北平的妻妾，并归还其在北平的财产；李福和部脱离**与日军合作，李部改编为皇协军第一路军，李福和为军长；军费由日方按月拨给，枪械子弹由日方随时补充；李福和所带领的所谓皇协军第一军担任防区剿匪工作，不参与与华军的战斗；李福和的皇协军第一军张挂伪华北中华民国自治政fu的五se旗，全体官兵佩戴太阳旗和五se旗组成的臂章。

同日军达成协议以后，三月三十日上午，李福和借庆祝击落日机和纪念抗联成立一个月的为名，召集林县各界人士在林县的黄华书院集会庆祝。

上午十时许，社会各界人士正在开庆祝会的时候，几架日军飞机突然掠过会场上空，日军飞机下五se传单，宣布李福和投降日军。与此同时，李福和的侄子李英带领一群荷枪实弹的鬼子兵突然封锁了整个会场，李福和当场宣布效忠皇军，并立即挂上了五se旗。

经此突变，全场哗然，很多有良心的中国人人趁luan逃了出去。当他想裹挟现场人士共同投敌时，遭到了绝大部分爱国人士的强烈反对，包括他的部将徐靖远、黄宇宙等。徐靖远、黄宇宙当场怒斥李福和出卖国家民族的罪恶行径，却遭到了李福和的当场逮捕。

见部将和民众都反对他当汉jian，李福和深知此地不能久留，他急匆匆带着部队逃往水治。从此之后，李福和在水治日军的护翼之下，当起了皇协军第一路军的军长。

李福和的部队虽然逃亡大半，本人本质上也就是一个国民政fu的落魄军人，但是他现在的身份却是现役军人，并且还是一个将军军衔，他的公开率部投敌被日本人认为是给那些动摇的人做了一个良好的示范。

国民党第一个现役高级军将领率部投敌，使敌人如获至宝，不仅日本人在自己掌控的媒体大吹大擂，甚至他们的盟友德意两国也欣然自得。德、意两国各派出驻北平的武官，他们带着大量的慰问品，专车到李福和的驻地水治镇去慰问他的“皇协军”。

就这样，李福和成为七七事变以后国民党现役军官中公开叛变投敌的第一人，在国际上和国内都造成了极坏的影响，这引起了军委会的极大震怒，军委会密令必须要尽快除掉此人。

李福和当了皇协军军长之后，自己的部队就逃亡大半。为了在自己的新主子面前表，也为了维护自己的地位，李福和立刻开始就地扩充自己的实力。

李福和投敌以后，伪华北国民政fu拨款十万元，子弹一百六十万发，山炮两men，炮弹二百七十发，军装一千套。李福和以此为筹码，就地招收了一大批游杂部队、地痞流氓和土匪强盗，前后共组建了三个整编伪军师。

李福和招纳的乌合之众人数虽多，但是没什么战斗力。为了急速提高自己队伍的战斗力，也为了稳定自己的队伍，李福和只好从监狱里放出那些被逮捕的原部下，让他们来带领和训练新部队。因此，徐靖远和黄宇宙被放了出来，条件是帮助李福和训练整编队伍。此后，李福和的皇协军第一路军序列如下：第一师作为他的嫡系，由李福和的侄子李英担任师长，第二师师长为吴朝翰，第三师师长为黄宇宙，徐靖远则被任命为皇协军第一军的副军长。

不过，李福和所不知道的是，徐靖远的真实身份是**员，他是受**的委派，来到第一战区第三支队进行抗日的。

在这个过程中，**八路军起了很大的作用。李福和将徐靖远、黄宇宙等人逮捕以后送到了北平的日军手中。在敌人的酷刑之下，徐靖远、黄宇宙二人宁死不屈。为了将二人救出，八路军陈赓旅长派出敌工科科长张鸿义化装成日本人来到北平。

张鸿义通过地下组织hun进日伪监狱，在监狱里见到了徐、黄二人。在监狱里。张鸿义向徐、黄二人传达了八路军方面“骗取敌人的信任，趁机打入敌人心脏爆炸”的指示。

因徐、黄二人在地方上有基础，特别是黄宇宙是河南新野人，其父就是当地有名的士绅，其家族也是著名的和睦家族，李福和认为他们扩充部队容易，于是将他们放出来，又重新招进皇协军第一军。为了安定二人的心思，李福和任命徐靖远为副军长，黄宇宙为第三师师长。

徐、黄二人并非李福和这样无廉耻的汉jian，他们执掌兵权以后，一直在准备重新回归，因此他们在部队里做了大量的工作。在皇协军第一路军里，他们吸收了一大批处于基层的热血军官，并争取到了第二师师长吴朝翰同意共同反正。

吴朝翰出生于东北讲武学堂，是李福和从绿林共同起家的旧将，深得李福和的信任。但是吴朝翰为人正义，本来就对被迫当汉jian深恶痛绝。吴朝翰在被迫当了汉jian之后一直谋求反正，现在徐、黄二人的到来正合他意，于是三人多次密谋进行反正。